券商中信-金秋行情从券商股开始?上市券商8月业绩秀肌肉!3家净利同比大增10倍

  至5日晚间,32家A股上市券商披露8月月报。

  “领头羊”业绩增幅大,国泰君安(行情601211,诊股)由于收到了上海证券15.3亿元的分红款,超越中信证券(行情600030,诊股)成为单月营收和净利润双料第一;中信证券业绩表现同样亮眼,单月营收和净利润分别出现了环比3成和5成的增幅,有分析师认为不排除有减持中信建投(行情601066,诊股)A股增厚业绩的因素。

  整体来看,券商业绩持续分化,单月营收和净利润来看,均有19家券商实现环比增长,13家券商实现环比下滑。天风证券(行情601162,诊股)、山西证券(行情002500,诊股)等中小券商因上月业绩基数较小等因素,8月业绩增幅较大。单月业绩同比数据则非常亮眼,几乎所有券商业绩都实现同比正增长,多家券商营收、净利同比增加数倍。

  国君非银认为,受自营和投行业务环比下降影响,8月券商业绩环比整体有所下滑,资本市场改革深化,宽货币政策预期加强,券商后续业绩仍有望超预期。

  9月以来券商板块走强

  A股正在开启金秋行情,9月以来实现沪指实现4连阳,昨日盘中一度触及3000点。券商板块作为A股风向标,9月以来已连续四天上涨行情,9月2日至9月5日整体涨幅达7.15%,在各板块中表现亮眼。

  

金秋行情从券商股开始?上市券商8月业绩秀肌肉!3家净利同比大增10倍,中信、国君前8月营收超百亿

  其中,9月5日当天涨幅最大,券商板块整体上涨2.84%。个股来看,43只券商股中仅有国盛金控(行情002670,诊股)微微下跌,其余42股均实现上涨,其中华创阳安(行情600155,诊股)逼近涨停,中信建投和哈投股份(行情600864,诊股)涨幅超7%,海通证券(行情600837,诊股)、天风证券、光大证券(行情601788,诊股)涨幅超4%。

  中信证券研报表示,9月是贸易谈判、全球宽松、国内政策和企业盈利的四重确认期。待四个因素陆续落地后,9月下旬将是增量配置资金加速入场的起点,市场正式开始向上突围。

  5日的中信建投资本市场峰会上,中信建投首席策略分析师张玉龙坚定看好金秋行情,他在8月10日提出“牛二起点”,明确指出市场过3000点是大概率事件,建议做好资本优化配置,看好中国资本市场的长期牛市。

  就在5日,券商8月月报集中披露,环比来看,券商业绩持续分化;但与去年同期相比,各家券商业绩增幅均十分明显。

  单月营收:19家券商环比增长,国泰君安第一

  就单月营收来看,有四家券商超10亿元。由于收到上海证券15.3亿元的分红款,国泰君安8月份实现26.03亿元,环比增幅95.6%,排名第一;中信证券22.58亿元的环比增幅35.57%,排名第二;广发证券(行情000776,诊股)和银河证券单月营收分别为11.17亿元和10亿元,环比增幅29.21%以及2%。

  

金秋行情从券商股开始?上市券商8月业绩秀肌肉!3家净利同比大增10倍,中信、国君前8月营收超百亿

  环比来看,19家券商单月营收增长,13家券商营收下滑。其中,天风证券和国泰君安营收环比均超95%,其中天风证券上月营收基数较低,1.8亿元的单月营收环比增幅95.87%;如上所述,国泰君安收到了子公司15.3亿元的分红款拉高营收。

  兴业证券(行情601377,诊股)2.27亿元的单月营收下滑64%;南京证券(行情601990,诊股)1.13亿元的营收环比下滑54%;东兴证券(行情601198,诊股)、中信建投单月营收下滑幅度均超3成。值得一提的是,7月份,多家券商受益于首批科创板企业挂牌上市带来的承销保荐收入,单月业绩大幅提高,中信建投为7月业绩“黑马”,8月份科创板带来的投行收入锐减,营收下滑并不意外。

  同比来看,由于去年同期A股表现萎靡,已披露8月业绩所有券商单月营收同比均增幅明显。15家券商营收同比增幅超100%,其中西南证券(行情600369,诊股)1.58亿元的单月营收同比增19倍。

  从两市成交情况来看,今年8月份的两市成交额9.83万亿,较7月份增加0.7万亿,A股二级市场表现与7月份差别不大;不过同比去年8月的两市成交额,增加逾3万亿。

  单月净利润:国君、中信、海通排名前三

  单月净利润来看,国泰君安、中信证券、海通证券排名前三,其中前两名单月净利润超10亿元,且环比增幅非常明显。值得一提的是,中信证券单月实现10.91亿元的净利润,如此体量的券商单月净利润环比增幅达56.66%,令人颇为意外,在科创板首批企业带来投行业务增量之时,中信证券单月净利润也没超过7亿元。

  有大型券商非银首席分析师对记者分析到,中信证券8月业绩的大幅提升不排除有减持中信建投A股股票的因素。

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